Enquanto instituição financeira de Investimento Participativo, temos um papel consultivo junto dos nossos clientes particulares.

Este conselho é expresso antes de mais através do questionário patrimonial que deve preencher no momento do registo na plataforma da Instituição Investimento-Privado, e que depois serve de base para as nossas equipas o aconselharem e adaptarem a sua mensagem às suas necessidades financeiras. de poupança e investimento e o seu conhecimento de investimento.